В далёком будущем человечество создало удивительный мир, где энергетические цветы заполнили города, заменив иссякающие ископаемые ресурсы. Вместе с тем искоренили и дискриминацию: каждый 16-летний подросток обязан пройти процедуру преображения, которая делает их красивыми. Те, кто не поддаются процедуре, становятся изгоями - "уродинами".
Юные друзья Талли и Перис, живущие в специальном общежитии в Городе, с нетерпением ждут своего преображения. Однако, после операции Периса их дружба резко обрывается. Оставшись без поддержки, Талли находит новую подругу в лице Шэй — девушки, отвергающей установленный порядок.
Шэй сбегает в загадочное сообщество Дым, где уважают природу и индивидуальность.
